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年度观察:猪用疫苗市场总体下降70%,禽疫苗企业增长平均超过30%

澳门新葡新京    行业动态    年度观察:猪用疫苗市场总体下降70%,禽疫苗企业增长平均超过30%

年度观察

记忆中北方平原的冬天,大地会覆上一层墨绿,灰蓝的天空透着冰白,犁耙收归仓房,耕牛吃起干草,锅碗里不见红薯萝卜白菜,早晨的雾气中只余麻雀和喜鹊叽叽喳喳,除了晒日头人们不爱动弹,惫懒而无趣。

 

一切喧嚣与热闹都挤在了房子里,等待春天。

如果说,2019年对动物疫苗行业来说是一个漫长的冬天,非洲猪瘟就是笼罩在这片大陆上不肯散去的云团,不时带来一阵阵狂风骤雨暴雪,多数的时间,它只静静遮去日头,看着这个冬天变得更加混乱、无序、冰冷。

 

1

 

190亿的盘子,一下子减少了40多亿的猪市场,也一下子增加了10亿的禽市场,在十五年的高速增长戛然而止后,又显出调头向下的迹象,资本市场过山车一样,有超过35家企业在盈亏平衡线下活着。

于是,人们开始惊慌,试图抓住些什么。

有心灰意冷者准备出手的;有不甘心幻想者继续吹泡泡造彩虹粗糙地涌进诊断制品、抗体、禽、宠物的;有饥不择食者红了眼干些非法自制勾当的,有坚毅者埋头扎进地里守护猪与市场的;有宏志者在技术上开疆拓土的;有身生禽翅的幸运者乘势高飞的;也有新来的站在原地蒙圈;更多的是陷入迷思站在原地怀念着昔日荣光的。

 

2

 

就像80多年前中国动物疫苗工业建立时的那场战争一样。同样一样的,是人们恢复沉着后逐渐建立起的信心与决心。

 

 

迷思之一:

有多冷?

 

猪的冷真的很冷。

猪用疫苗市场总体70%的下降,超过了猪的下降量,覆盖了所有的品种所有的企业,只是程度不同。

 

猪瘟和伪狂犬疫苗下降幅度小,相对比较能真实体现免疫量。

 

下降更多的是因为起初的恐慌引起的免疫率的下降。叠加上企业自身的产品、区域市场、渠道、服务、应对措施等特点,还有十分重要的运气,每个企业的下降程度并不相同,看上去头部企业下降幅度大,实际上尾部企业和新建企业的日子更难过。

 

聪明的企业选择了减少市场动作,下沉渠道市场,有资源的发力其他品种市场。比较吊诡的是,区域养殖量恢复时,受制于市场避险机制和兽医服务能力,企业当下并没有技术信心和手段去同步恢复部分品种的免疫率。这也是来年市场考验企业的地方。值得关注的是,整个市场营销体系在冲击后的升级。

 

3

 

禽的热下面藏着冷。

家禽市场和猪的市场呈现出冰火两重天的情景。

 

禽疫苗企业2019年不增长个10%都不好意思,头部企业的规模效应显现,增长平均超过30%。

 

整体的增长除了家禽养殖量的原因,还有就是低日龄免疫、免疫减负等体现在法氏囊、腺病毒多联产品用量上的增加,前几年水禽产品的投放在2019年初带来回报。

 

整个市场的企业集中度更高,禽冻干疫苗除了马立克产品,新城疫、新支系列都出现了市场占比超过35%的超级龙头。这直接造成了以规程内传统产品为主的新进企业和规模较小企业的日子更加艰难。

 

值得关注的是免疫次数减少,复杂免疫程序下的产品协同。

宠物不热

整个宠物疫苗市场未来几年仍旧是进口疫苗的天下,不管是合资项目还是在研产品,技术兑现的周期还很长,加上渠道利润空间低,市场并不买账。

 

企业真正企盼的是狂犬的政采化和普免化。对于2019年选择发力的企业来说,冷水还要泼很久。

 

 

迷思之二:

格局生变?

 

4

 

一季度、半年时一众上市企业业绩的发布,行业从业者喜者狂欢悲者哀鸿。

 

人们的期待集中在非瘟疫苗是否能够带来新的行业格局?可新疫苗研发是严肃的科学过程,需要一定的时间。

 

真实的市场中,整体市场格局在2018年后已经奠定,弯道超车的可能性不大,无非是前三梯队排序微调,无非是资本进入,小企业退出。

 

新GMP和新兽用生物制品管理办法的征求意见,体现了政策在有序引导产业通过市场的力量和技术进步取得发展,加快市场格局固化。

 

2019年,头部企业的日子多数还不错,下降幅度不算大。完成六条腿布局的头部企业手里的牌码比较多,东方不亮西方亮,除了个别企业的特殊原因,比如并购整合进程、产品结构、本身处于下降周期等。

 

前三甲的队伍仍旧是中牧股份、易邦生物、生物股份,可能排序有变。第二、三梯队起了些小波澜,普莱柯完成了整体布局,科前上市,瑞普、天康生物的禽流感布局开始收获,大华农依旧背靠温氏风生水起。

 

比较意外的是诊断制品市场甫一诞生便坠入红海。受政策红利影响,市场规模从10亿攀升到35亿,又快速下降到20亿左右的预计。未来很可能变成头部企业并购超市。

 

真正刺刀见血的是,新的兽用生物制品经营管理制度将带来的市场竞争和挤出效应。

 

迷思之三:

技术进步空间在哪?

 

经济动物的养殖是追求经济效益的。

 

行业一位英年早逝的科学家说过,目前动物疫苗的技术进步不是纯粹科学技术的问题,而是技术与成本控制的平衡。

 

这个很容易理解,一只狗的打针疫苗可能几十上百元,一只鸡的免疫成本在几分几毛钱。也就是说,我们能应用在动物疫苗尤其是经济动物上的技术是有很低的成本天花板的,关键是工业化大生产后能否适配养殖业的经济效益追求,技术应用的进步要充分符合市场的需求。

 

如果说,过去十年的产业技术红利是基于多联多价技术、悬浮培养、基因工程疫苗、高倍浓缩、纯化。

 

那么2019年显现的更为突出的问题是:多联多价技术的发展和联合免疫方案能否在新的生物安全要求形势下继续带来市场红利?悬浮培养技术的应用能普及到多大范围?如何控制片面追求高效价高抗原含量导致的浓缩、纯化过度应用?新的基因工程疫苗技术的应用范围?佐剂?

 

疫苗研发技术的突破近年屡屡给人惊喜,除了基因工程疫苗产品越来越多,2019年家禽五联产品的在临床审批中的出现,成为一个意料中的小小惊喜。

 

下一个突破点在哪里?

 

5

 

产业企业应该更加聚焦于通过生产工艺技术的进步,寻找提高产品品质、降低成本的平衡点。这也是我国动物疫苗企业和国际动保企业的主要差距所在,也是普通疫苗产品迟迟难以打开国际市场。

 

在过去的十年中,企业数量的扩张,一方面带来产品的同质化,另一方面也导致生产工艺水平的参差不齐。

 

企业之间生产工艺水平的分化导致的竞争力差距在加大,头部企业五联疫苗出现的同时,许多企业仍旧连四联疫苗的工艺都无法稳定。

 

更上游的横亘数年的问题是,高品质原材料的稳定供应制约,比如SPF种蛋、SPF猪、牛睾丸、血清、冷链包材等等。令人欣喜的,年底中国兽药协会推出了动物疫苗瓶的团体标准。

 

迷思之四:

企业该如何服务?

至今,养殖场的兽医服务主要来源仍旧是疫苗企业为主的供应商体系提供。这种服务是附着在产品之上的免费服务。

 

随着养殖业对兽医服务要求的提高,服务需求不再是传统的看病打针喂药,也逐渐超出疫苗企业的利润空间和技术能力。同时,产品和服务之间存在一定的冲突。这也是发生疫情后,疫苗企业退避三舍的主因。

 

大型养殖集团则不成问题,核心的是缺乏技术能力的中小规模场,这也是高度依赖疫苗生产企业和经营企业的市场群体。

 

非洲猪瘟后,行业有一种思考是:谁来为中小规模场提供专业化的兽医服务?

 

疫苗企业需要盘算下,以后除了卖产品,该给养殖场提供哪些兽医服务?如何提供?这可能会成为未来市场竞争的一个点。

 

“希翼在哪里?”

 

6

 

回头看即将过去的一年,有一件件小事,总能让人燃起希翼,保持沉着与克制,相信日子会好起来,不忘初心,砥砺前行。

 

1、行业仍旧在有序化。比如新GMP政策、打击非法制售疫苗、2020年强制免疫计划等等。

2、新的服务业态。比如勃林格殷格翰的整合动物健康管理方案系列工具,有养殖场生物安全风险评估工具“Combat”、猪场监测工具“Soundstalk”、免疫效果评价工具“勤来禽网”。

3、小众市场小众产品的爆发。比如抗体市场、诊断制品市场的惊喜。

4、下沉渠道者的收获。比如齐鲁、华威特、科前。

5、产品协同者的收获。比如易邦、乾元浩、哈药。

6、专注技术创新者的收获。

 

这一年结束的有些仓促,匆匆而来,匆匆而往,许多事还在进行中,还没有办法下一个结论。不变的是,荣者自安安,辱者常碌碌。就像北方平原的冬天,除了冬小麦浓簇的绿意,泥土下,屋子里,生机深藏。

 

编辑|牧芷

原标题:凛冬下的迷思与希翼

来源:智牧研究院

2020年1月3日 08:46
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